5月8日，萬(wàn)華化學(xué)（寧夏）公司30萬(wàn)噸/年二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）分離項(xiàng)目正式開(kāi)工。
該項(xiàng)目總投資4.87億元，位于寧東能源化工基地——煤化工園區(qū)內(nèi)，施工工期為12個(gè)月，建設(shè)內(nèi)容為30萬(wàn)噸/年分離MDI產(chǎn)品，以萬(wàn)華化學(xué)煙臺(tái)生產(chǎn)基地運(yùn)輸?shù)腗DI與多苯基多亞甲基多異氰酸酯（PAPI）混合物（以下簡(jiǎn)稱(chēng)PM-100）為原料，通過(guò)精餾工藝分離出純MDI和聚合MDI兩大類(lèi)產(chǎn)品，為寧東周邊企業(yè)及廠(chǎng)區(qū)西側(cè)曉星氨綸（寧夏）有限公司提供原料。
生產(chǎn)技術(shù)壁壘極高
異氰酸酯是聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)要求最高、投入最大、盈利能力最高的部分。MDI作為制備聚氨酯材料的主要原料，其生產(chǎn)過(guò)程涉及到光氣化、硝化、加氫等化工行業(yè)最危險(xiǎn)的反應(yīng)，且反應(yīng)過(guò)程控制和產(chǎn)品分離難度都很大；同時(shí)，由于MDI、甲苯二異氰酸酯（TDI）等異氰酸酯類(lèi)產(chǎn)品是反應(yīng)活性極強(qiáng)的產(chǎn)品，易與水分發(fā)生反應(yīng)，同時(shí)其凝固點(diǎn)較低，因此對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程管控提出了非常高的要求，技術(shù)壁壘極高。MDI可稱(chēng)為化工行業(yè)內(nèi)綜合壁壘最高的大宗產(chǎn)品之一，是少有的超千億市場(chǎng)產(chǎn)品。
自從拜耳于1937年開(kāi)發(fā)出聚氨酯的工業(yè)化技術(shù)以來(lái)，MDI行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)能、產(chǎn)量都迅速增加。當(dāng)前，MDI生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)是第六代，萬(wàn)華化學(xué)的第七代技術(shù)正在研發(fā)當(dāng)中。
從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，全球范圍內(nèi)MDI最主要的應(yīng)用是在建筑行業(yè)和反應(yīng)注射模型行業(yè)，其中建筑行業(yè)占MDI下游需求的52%，反應(yīng)注射模型行業(yè)占MDI下游需求的13%。
聚氨酯板與其他保溫材料（如EPS、XPS）相比，雖然性能要更加優(yōu)越，但價(jià)格要貴一倍以上。國(guó)外運(yùn)用聚氨酯作為墻面保溫材料起步比較早，下游超過(guò)50%用于建筑行業(yè)。
我國(guó)聚合MDI主要用于冰箱、冷庫(kù)、建筑保溫、汽車(chē)等領(lǐng)域，而純MDI的應(yīng)用集中在合成革、制鞋、紡織行業(yè)。隨著國(guó)家對(duì)建筑環(huán)保與汽車(chē)輕量化的不斷重視，我國(guó)MDI消費(fèi)結(jié)構(gòu)正逐漸向國(guó)際化轉(zhuǎn)變。
前五大企業(yè)占據(jù)88%以上市場(chǎng)份額
由于MDI具備高技術(shù)壁壘、高資金壁壘，技術(shù)復(fù)雜、生產(chǎn)管理難度大，MDI生產(chǎn)技術(shù)一直封鎖在巨頭手中，因此限制了行業(yè)新進(jìn)入者， MDI全球供應(yīng)呈寡頭壟斷的局面。
目前，全球MDI總產(chǎn)能約1041萬(wàn)噸/年，前五大生產(chǎn)商分別為萬(wàn)華化學(xué)（265萬(wàn)噸/年）、巴斯夫（181萬(wàn)噸/年）、科思創(chuàng)（177萬(wàn)噸/年）、陶氏化學(xué)（136萬(wàn)噸/年）、亨斯邁（135萬(wàn)噸/年），產(chǎn)業(yè)集中度很高，這五家企業(yè)合計(jì)占據(jù)88%以上的市場(chǎng)份額。
21世紀(jì)初，我國(guó)生產(chǎn)MDI的廠(chǎng)家僅有萬(wàn)華化學(xué)，國(guó)內(nèi)MDI需求需要大量依靠進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。隨著我國(guó)加入WTO組織后經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，MDI供不應(yīng)求，全球開(kāi)工率一度突破100%，價(jià)格飆升。為滿(mǎn)足日益增加的需求，萬(wàn)華化學(xué)、上海聯(lián)恒、拜耳等多家公司在我國(guó)投資新建或擴(kuò)建MDI工廠(chǎng)，陶氏在美國(guó)、巴斯夫在比利時(shí)也有新增產(chǎn)能。
截至2021年底，國(guó)內(nèi)MDI生產(chǎn)商僅有萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)、東曹和亨斯邁五家（上海聯(lián)恒為巴斯夫和亨斯邁等的合資公司），總產(chǎn)能為458萬(wàn)噸/年，相比2020年底新增了50萬(wàn)噸/年，增幅為12.3%，新增產(chǎn)能主要來(lái)自萬(wàn)華化學(xué)煙臺(tái)工業(yè)園區(qū)的MDI擴(kuò)能技改項(xiàng)目（50萬(wàn)噸/年）。從產(chǎn)能比例來(lái)看，萬(wàn)華化學(xué)（230萬(wàn)噸/年）仍高居首位，占比達(dá)到53.2%，其次是巴斯夫（61萬(wàn)噸/年）、科思創(chuàng)（60萬(wàn)噸/年）和上海聯(lián)恒（59萬(wàn)噸/年），亨斯邁和日本東曹產(chǎn)能分別為40萬(wàn)噸/年、8萬(wàn)噸/年。
擬在建產(chǎn)能近300萬(wàn)噸/年未來(lái)幾年， MDI擬建及在建產(chǎn)能近300萬(wàn)噸/年，新增產(chǎn)能將主要來(lái)自萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)等企業(yè)。其中，萬(wàn)華化學(xué)擬建及在建產(chǎn)能就達(dá)到了140萬(wàn)噸/年，占比近一半，所以未來(lái)幾年萬(wàn)華化學(xué)將是MDI擴(kuò)產(chǎn)的主力軍；科思創(chuàng)、巴斯夫擬建及在建產(chǎn)能分別為50萬(wàn)噸/年、44萬(wàn)噸/年，其余合計(jì)約70萬(wàn)噸/年。 1.萬(wàn)華化學(xué)
萬(wàn)華化學(xué)現(xiàn)有在建/擬建MDI項(xiàng)目主要位于寧波基地和福建基地。萬(wàn)華化學(xué)（福建）MDI產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落戶(hù)福清江陰港城經(jīng)濟(jì)區(qū)，一期擬新建年產(chǎn)40萬(wàn)噸MDI項(xiàng)目，已于2020年3月正式動(dòng)工，2021年8月21日舉行大型設(shè)備安裝開(kāi)工儀式，將于2022年9月份工程竣工、2022年底產(chǎn)出合格MDI產(chǎn)品。
萬(wàn)華福建產(chǎn)業(yè)園西區(qū)將依托江陰化工新材料專(zhuān)區(qū)，利用良好的世界級(jí)港口、配套的產(chǎn)業(yè)鏈集群，全部建成后將形成160萬(wàn)噸/年MDI的產(chǎn)能規(guī)模，輻射華南及東南亞市場(chǎng)。萬(wàn)華福建基地也將成為煙臺(tái)和寧波之后公司的第三大生產(chǎn)基地，若萬(wàn)華所有規(guī)劃或在建的MDI產(chǎn)能全部投產(chǎn)，萬(wàn)華MDI全球總產(chǎn)能將達(dá)到485萬(wàn)噸，全球市占率有望上升到35%以上，行業(yè)龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固。
2021年5月，萬(wàn)華化學(xué)官網(wǎng)發(fā)布公告，萬(wàn)華化學(xué)（寧波）有限公司擬在寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)島北路39號(hào)現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)內(nèi)實(shí)施MDI/HDI技改擴(kuò)能一體化項(xiàng)目和180萬(wàn)噸/年MDI技改項(xiàng)目。
萬(wàn)華化學(xué)對(duì)現(xiàn)有的MDI裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造，最終將一期MDI裝置產(chǎn)能由現(xiàn)有40萬(wàn)噸/年擴(kuò)建至60萬(wàn)噸/年，二期MDI裝置產(chǎn)能由現(xiàn)有80萬(wàn)噸/年擴(kuò)建至120萬(wàn)噸/年，合計(jì)全廠(chǎng)具備180萬(wàn)噸/年的MDI生產(chǎn)能力；萬(wàn)華化學(xué)還計(jì)劃新建一套28萬(wàn)噸/年改性MDI生產(chǎn)裝置，合計(jì)全廠(chǎng)具備30萬(wàn)噸/年的改性MDI生產(chǎn)能力。
此外，萬(wàn)華化學(xué)曾宣布將在美國(guó)建設(shè)40萬(wàn)噸/年MDI項(xiàng)目。目前，該項(xiàng)目仍在規(guī)劃當(dāng)中。
2.巴斯夫
巴斯夫在建及擬建MDI項(xiàng)目主要是上海巴斯夫9萬(wàn)噸/年MDI精制擴(kuò)建項(xiàng)目和美國(guó)路易斯安那州蓋斯馬(Geismar)的Verbund工廠(chǎng)的MDI擴(kuò)能項(xiàng)目。
2021年10月9日，上海市生態(tài)環(huán)境局對(duì)上海巴斯夫聚氨酯有限公司MDI精制擴(kuò)建項(xiàng)目影響評(píng)價(jià)信息進(jìn)行報(bào)批前公示。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.4億元，建設(shè)MDI產(chǎn)能9萬(wàn)噸/年精制裝置以及配套儲(chǔ)罐區(qū)。該項(xiàng)目計(jì)劃2022年1月開(kāi)工，2023年8月竣工投產(chǎn)。
此外，巴斯夫位于路易斯安那州蓋斯馬Verbund工廠(chǎng)的MDI擴(kuò)能項(xiàng)目正在按計(jì)劃進(jìn)行。
第一階段是建造一套新的MDI合成裝置，該階段已完成并開(kāi)始運(yùn)行。同時(shí)，一套舊的MDI合成裝置已不再使用。
第二階段的建設(shè)目前正在進(jìn)行中，巴斯夫?qū)U(kuò)大幾個(gè)上游裝置，將蓋斯馬綜合設(shè)施的MDI總產(chǎn)量提高大約三分之一。
該項(xiàng)目建設(shè)完成后，巴斯夫在蓋斯馬工廠(chǎng)的MDI產(chǎn)能將達(dá)到60萬(wàn)噸/年。
3.科思創(chuàng)
2021年9月28日，科思創(chuàng)宣布，在暫停2020年初在美國(guó)建造一個(gè)裝置的計(jì)劃后，它打算建設(shè)一個(gè)世界規(guī)模的MDI工廠(chǎng)。
科思創(chuàng)表示，該工廠(chǎng)預(yù)計(jì)將在2026年投入使用，比最初預(yù)測(cè)的啟動(dòng)日期晚兩年，工廠(chǎng)的產(chǎn)能也可能在最初預(yù)測(cè)的50萬(wàn)噸/年左右。
另外，科思創(chuàng)在西班牙塔拉戈納工廠(chǎng)的5萬(wàn)噸/年增產(chǎn)項(xiàng)目仍在進(jìn)行中，但預(yù)計(jì)到2025年，而不是2017年底首次宣布該項(xiàng)目時(shí)最初估計(jì)的2022年。
4.錦湖三井
2021年4月，錦湖三井化學(xué)公司表示，它將投資約4000億韓元（3.581億美元），以擴(kuò)大其在韓國(guó)西南部地區(qū)的化學(xué)品制造工廠(chǎng)。
韓國(guó)合成橡膠制造商錦湖石化和日本三井化學(xué)的合資公司表示，其股東批準(zhǔn)了擴(kuò)大首爾西南455公里處麗水的二苯基二異氰酸甲酯（MDI）工廠(chǎng)的投資計(jì)劃。
錦湖三井化學(xué)表示，當(dāng)2024年擴(kuò)建完成后，錦湖三井化學(xué)的MDI年產(chǎn)能將從目前的40萬(wàn)噸上升到61萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將提高超過(guò)1.5萬(wàn)億韓元的銷(xiāo)售額。
5.煙臺(tái)巨力
新疆和山巨力（煙臺(tái)巨力的子公司）年產(chǎn)40萬(wàn)噸MDI項(xiàng)目位于奎屯-獨(dú)山子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)奎東特色產(chǎn)業(yè)園新疆和山巨力化工有限公司現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)內(nèi)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資466424萬(wàn)元，主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模為40萬(wàn)噸/年MDI項(xiàng)目生產(chǎn)裝置，MDI合成方法采用光氣化法。2020年1月19日，新疆發(fā)改委對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)前公示。
從供給來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)MDI產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速逐漸放緩，未來(lái)隨著產(chǎn)能釋放MDI供給將繼續(xù)增長(zhǎng)。
從需求來(lái)看，聚合MDI下游消費(fèi)占比最大的是冰箱冰柜，近兩年冰箱冰柜出口需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)向好，將拉動(dòng)聚合MDI市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。
