“2014年12月25日，反傾銷措施結(jié)束，國外產(chǎn)品將涌入國內(nèi)搶奪市場，對于1,4-丁二醇(BDO)行業(yè)無疑是一次重創(chuàng)。而2015～2016年BDO產(chǎn)能增長步伐未見停歇，對本已供需失衡的BDO市場來說無異于雪上加霜。可以預(yù)見，BDO市場將弱勢運(yùn)行，難以向好。”中國石油東北銷售公司朱處長說。
產(chǎn)能不斷釋放
近幾年國內(nèi)BDO產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年，國內(nèi)BDO產(chǎn)能不足50萬噸，而到了2014年總產(chǎn)能達(dá)174.9萬噸左右，5年時(shí)間擴(kuò)大至原先的4倍之多。產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，導(dǎo)致市場競爭激烈，短短幾年時(shí)間，BDO從明星產(chǎn)品淪為產(chǎn)能過剩產(chǎn)品。這一點(diǎn)從去年旺季不旺、淡季更淡的市場走勢中得到了印證。
2015年，已確定計(jì)劃投產(chǎn)的新裝置總產(chǎn)能達(dá)50萬～60萬噸，總產(chǎn)能較2014年增長約18%。市場人士預(yù)計(jì)，若新增產(chǎn)能全部釋放，對本就供需失衡的市場將形成較大的供應(yīng)沖擊。據(jù)了解，目前新疆天業(yè)一期3萬噸/年裝置開工正常，二期新裝置開工平穩(wěn)，二期另兩套總產(chǎn)能為12萬噸/年的BDO裝置預(yù)計(jì)三四月份投產(chǎn);內(nèi)蒙古東源科技裝置停車，重啟時(shí)間未定;中石化長城能源化工一期10萬噸/年裝置開工五六成。
國內(nèi)BDO合成工藝路線主要有炔醛法和順酐法。因炔醛法成本占有優(yōu)勢，順酐法裝置處于停產(chǎn)狀態(tài)居多。從廠家了解到，進(jìn)入新年，行業(yè)開工率提高約6個(gè)百分點(diǎn)，整體開工率近六成。若新增產(chǎn)能釋放，勢必加劇當(dāng)前產(chǎn)能過剩矛盾，對市場形成重壓。
國外產(chǎn)品涌入
去年底，BDO持續(xù)5年之久的反傾銷措施到期，對原產(chǎn)于沙特阿拉伯和中國臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口BDO終止征收反傾銷稅。
當(dāng)前BDO市場供應(yīng)已不再依賴進(jìn)口貨源。國內(nèi)生產(chǎn)的BDO完全可以滿足國內(nèi)下游基本需求。但中國內(nèi)地作為亞洲重要的消費(fèi)市場，境外產(chǎn)品一直虎視眈眈。2014年12月，BDO等二元醇進(jìn)口量約17615噸，同比減少17.25%。近年中國BDO進(jìn)口量基本維持在1.5萬～2萬噸，2014年，進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，這與國內(nèi)產(chǎn)能釋放有直接關(guān)系。
業(yè)內(nèi)人士判斷，在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，BDO貨源出口比重增大，未來中國將會(huì)由國外BDO產(chǎn)品主要市場向出口型國家轉(zhuǎn)變。
2014年12月，BDO等二元醇出口量約1987噸，同比增長466.23%。目前，積極尋找出口途徑，成為國內(nèi)行業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)經(jīng)營壓力、化解市場風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措?！半S著年底BDO對沙特阿拉伯、中國臺(tái)灣地區(qū)反傾銷實(shí)施終止，不再征收反傾銷稅的海外貨源將以更加明顯的成本優(yōu)勢沖擊中國內(nèi)地市場。加之國內(nèi)自身產(chǎn)能龐大，各方逐鹿格局已定，市場將承載諸多壓力負(fù)重前行，行情好轉(zhuǎn)越發(fā)艱難?！敝焯庨L說。
需求持續(xù)低迷
擴(kuò)能步伐過快，而下游分支卻并未隨之增添枝葉，造成國內(nèi)BDO市場供需矛盾愈發(fā)嚴(yán)重。
我國BDO主要消費(fèi)領(lǐng)域集中在THF(四氫呋喃)/PTMEG(聚四氫呋喃)、PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯)、GBL(1,4-丁內(nèi)酯)、PU(聚氨酯)，其所占比例依次為34%、27%、18%和18%，其他所占比例為3%。
PTMEG/THF行業(yè)是BDO最大的消費(fèi)領(lǐng)域。PTMEG行業(yè)對BDO的消費(fèi)量年均增長速度在10%左右。無論是氨綸領(lǐng)域PTMEG還是非氨綸領(lǐng)域THF，整體市場疲軟，表現(xiàn)平淡，對原料只維持剛性需求。重慶馳源化工6萬噸/年BDO裝置與其配套下游4.6萬噸/年的PTMEG裝置均已重啟，目前低負(fù)荷運(yùn)行。
PBT是一種性能優(yōu)良的熱塑性工程塑料，在我國主要用于電子電氣和汽車及紡絲工業(yè)。到2016年我國PBT的增速或可達(dá)10%。目前PBT已成為拉動(dòng)我國BDO消費(fèi)的最大亮點(diǎn)，由2008年第四位上升到2014年的第二大消費(fèi)領(lǐng)域。
GBL是高沸點(diǎn)溶劑，并可用于生產(chǎn)N-甲基吡咯烷酮(NMP)。目前GBL對BDO的需求所占比例略高于PU，繼續(xù)保持為第三大消費(fèi)領(lǐng)域。這是由于合成醫(yī)藥、農(nóng)藥、顏料以及清洗劑等對NMP的需求日益增長，并且NMP和GBL可以替代氯化溶劑和其他對環(huán)境有不利影響的溶劑。但由于其所占份額較小，不足以對原料BDO形成拉動(dòng)作用。
中國PU工業(yè)未來幾年會(huì)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，對BDO的需求不可能有暴發(fā)性增長。未來3年，PU產(chǎn)業(yè)對BDO需求年均增長率預(yù)計(jì)在7%～8%。不過，需求的增長還是趕不上產(chǎn)能的突飛猛進(jìn)。
“到2016年，保守預(yù)計(jì)我國BDO產(chǎn)能可達(dá)到250萬噸左右，而市場需求總量不過80萬～100萬噸。毫無疑問，BDO產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩，開工率將嚴(yán)重不足，市場競爭進(jìn)一步加劇?！敝焯庨L說。
