隨著科創(chuàng)板開(kāi)板倒計(jì)時(shí)的日益臨近，125家科創(chuàng)企業(yè)面臨科創(chuàng)板上市委和市場(chǎng)“大考”，更有諸多有潛力的高科技企業(yè)搶抓資本市場(chǎng)新機(jī)遇，積極對(duì)標(biāo)備戰(zhàn)科創(chuàng)板。
近日，山東如意科技集團(tuán)(“如意集團(tuán)”)在濟(jì)寧總部舉行萊卡集團(tuán)科創(chuàng)板上市啟動(dòng)儀式，并聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)頭部券商華泰聯(lián)合證券及信達(dá)證券為萊卡集團(tuán)科創(chuàng)板上市保薦機(jī)構(gòu)及承銷(xiāo)商，聘請(qǐng)北京年富投資管理有限公司為項(xiàng)目總顧問(wèn)，全面主導(dǎo)萊卡集團(tuán)科創(chuàng)板上市工作。至此，萊卡集團(tuán)登陸資本市場(chǎng)邁入實(shí)質(zhì)性操作階段。
作為全球纖維新材料領(lǐng)域皇冠上的明珠，萊卡集團(tuán)為服飾和衛(wèi)材行業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)新的纖維并提供先進(jìn)技術(shù)方案，旗下?lián)碛胸S富的品牌纖維家族，其中包括了享譽(yù)全球的高端氨綸LYCRA、特種滌綸有涼爽功能的COOLMAX 系列、保暖功能的THERMOLITE系列、主打彈性的T400，還有特種錦綸SUPPLEX、TACTEL等多種纖維。萊卡的研發(fā)創(chuàng)新能力視為其核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面，一是卓越的研發(fā)體系：萊卡在全球的5個(gè)獨(dú)立研發(fā)實(shí)驗(yàn)室擁有45名世界頂級(jí)研究員、178位研發(fā)工程師,發(fā)展至今每年保持?jǐn)?shù)千萬(wàn)美元的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入;二是領(lǐng)先的專(zhuān)利數(shù)量：萊卡集團(tuán)擁有2700多個(gè)知名商標(biāo)和1400多項(xiàng)專(zhuān)利，專(zhuān)利數(shù)占行業(yè)專(zhuān)利總數(shù)的三分之一;三是顯著的研發(fā)成果：萊卡每年?duì)I業(yè)收入超過(guò)75億元, 每年全球銷(xiāo)售萊卡纖維品牌成衣超過(guò)10億件,有超過(guò)60%的銷(xiāo)售額都來(lái)自近年來(lái)研發(fā)的新產(chǎn)品，LYCRA系列高端纖維產(chǎn)量每年保持近10%的增長(zhǎng)率。
萊卡管理層一致認(rèn)可如意集團(tuán)的發(fā)展理念和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，認(rèn)為有助于推動(dòng)萊卡纖維業(yè)務(wù)的差異化發(fā)展，以互補(bǔ)融合實(shí)現(xiàn)互利共贏。在中美貿(mào)易戰(zhàn)最為緊張的時(shí)刻，美國(guó)對(duì)外投資委員會(huì)(CFIUS)最終通過(guò)了本次交易，正是基于如意集團(tuán)對(duì)萊卡集團(tuán)巨大知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值的尊重和認(rèn)可，如意集團(tuán)最終斥資26億美元將其收入囊中，萊卡絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額、全球知名的品牌集群、強(qiáng)大的研發(fā)能力、快速迭代的新型纖維產(chǎn)品和持續(xù)增長(zhǎng)的利潤(rùn)水平，將進(jìn)一步夯實(shí)如意集團(tuán)科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)。
另外，中國(guó)是傳統(tǒng)紡織大國(guó)，紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善，以新型纖維為基礎(chǔ)結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)推出的新產(chǎn)品，在短時(shí)間內(nèi)即可達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，可彌補(bǔ)萊卡產(chǎn)能上的缺口;同時(shí)，中國(guó)也是纖維消費(fèi)大國(guó)，對(duì)高端紡織服裝、新型纖維產(chǎn)品的需求旺盛，龐大的市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的容納能起到裂變效應(yīng)，規(guī)?；a(chǎn)能快速形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
為此，如意集團(tuán)計(jì)劃在濟(jì)寧高新區(qū)投資建設(shè)纖維新材料產(chǎn)業(yè)園，將萊卡最新科研成果——新一代保暖纖維、涼爽纖維、T400等新型纖維進(jìn)行產(chǎn)業(yè)落地，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，助推山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。同時(shí)，啟動(dòng)萊卡技術(shù)改造現(xiàn)有產(chǎn)能計(jì)劃，將銀川現(xiàn)有6萬(wàn)噸普通氨綸改造成為中端伊萊斯邦產(chǎn)能、將濟(jì)寧現(xiàn)有7000噸普通氨綸改造成為高端萊卡纖維產(chǎn)能，以彌補(bǔ)市場(chǎng)對(duì)中高端氨綸的擴(kuò)增需求。
如意集團(tuán)作為全球知名輕奢品牌控股集團(tuán)，旗下?lián)碛蟹▏?guó)、英國(guó)、日本等近30個(gè)世界時(shí)尚品牌，遍及全球81個(gè)國(guó)家和地區(qū)6000家店鋪。其中包括在法國(guó)泛歐交易所上市的 SMCP、在日本主板上市的RENOWN、在香港上市的利邦等，實(shí)現(xiàn)了全球化布局，已成為在全球時(shí)尚領(lǐng)域最具影響力的中國(guó)企業(yè)。
記著獲悉，如意集團(tuán)在收購(gòu)之初就有安排萊卡集團(tuán)進(jìn)入我國(guó)資本市場(chǎng)的想法，計(jì)劃以IPO的方式登陸創(chuàng)業(yè)板,打造如意集團(tuán)的科技、品牌、智造三大板塊。但在交割完成后不久，科創(chuàng)板正式設(shè)立，而萊卡完全符合科創(chuàng)板的六大硬核指標(biāo)，體現(xiàn)出了高度的契合性,甚至有種為科創(chuàng)板“量身定制”的感覺(jué)。
如意集團(tuán)力促萊卡在科創(chuàng)板上市，旨在打造以萊卡為代表的科技新材料板塊，以SMCP、利邦為代表的時(shí)尚品牌板塊，以山東、寧夏、新疆、巴基斯坦等一帶一路資產(chǎn)為代表的智能制造板塊，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)，不斷聚集優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置資本市場(chǎng)，形成助推如意集團(tuán)發(fā)展的三足鼎立新格局。
萊卡集團(tuán)保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券保薦代表人認(rèn)為：“萊卡集團(tuán)在氨綸行業(yè)具有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，屬于《科創(chuàng)板企業(yè)上市推薦指引》中優(yōu)先推薦的高性能復(fù)合材料企業(yè)，其成熟的商業(yè)模式、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心技術(shù)、高效的研發(fā)體系與持續(xù)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)高度認(rèn)可的研發(fā)成果和表現(xiàn)強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)指標(biāo)，將是未來(lái)科創(chuàng)板的一顆耀眼明珠”。
隨著萊卡集團(tuán)科創(chuàng)板上市工作的正式啟動(dòng)，科創(chuàng)板或?qū)⒂瓉?lái)全球纖維新材料行業(yè)翹楚，成功上市后萊卡集團(tuán)或?qū)⒊蔀榭苿?chuàng)板頭部企業(yè)，相信隨著越來(lái)越多的科技企業(yè)登陸科創(chuàng)板，科創(chuàng)板將成為中國(guó)資本市場(chǎng)科技創(chuàng)新生態(tài)圈的“納斯達(dá)克”。
