新東方新材料股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新東方新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“東方材料”)于2019年6月11日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。為確保募集資金的有效使用，結(jié)合原有項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)謹(jǐn)慎研究論證，公司擬對原募集資金投資項(xiàng)目——“年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨、年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨、年產(chǎn)5千噸光纖著色油墨涂層新材料”項(xiàng)目進(jìn)行變更和調(diào)整，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新東方新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1687號)核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開公司民幣普通股股票(A股)2,566.67萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣13.04元，募集資金總額334,693,768.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額47,335,849.04元，募集資金凈額為人民幣287,357,918.96元。
上述發(fā)行募集資金到賬時(shí)間為2017年10月9日，募集資金到位情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健”)審驗(yàn)，并出具了“天健驗(yàn)[2017]389號”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、募集資金使用情況
截至2019年6月6日，募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
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三、本次變更募集資金投資項(xiàng)目的情況
公司“年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨、年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨、年產(chǎn)5千噸光纖著色油墨涂層新材料項(xiàng)目”(以下簡稱“原項(xiàng)目”)的投資總額為15,000.00萬元，使用募集資金投資11,343.08萬元，擬購置環(huán)保型包裝油墨生產(chǎn)設(shè)備、PCB電子油墨及光纖著色油墨涂層生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)設(shè)備、構(gòu)建必要輔助工程設(shè)施等，形成年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨、年產(chǎn)5千噸PCB電子油墨、年產(chǎn)5千噸光纖著色油墨涂層新材料的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)建設(shè)期2.5年。
公司于2019年6月11日召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，具體調(diào)整如下：
?、賹⒃?xiàng)目中“年產(chǎn)5千噸環(huán)保型包裝油墨”的實(shí)施主體調(diào)整為新東方新材料(滕州)有限公司(以下簡稱“滕州新材料”)，實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整為山東省滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)，合并在滕州新材料“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”中實(shí)施;終止實(shí)施“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項(xiàng)目;原“年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨”項(xiàng)目，由新東方油墨有限公司(以下簡稱“桐鄉(xiāng)油墨”)繼續(xù)實(shí)施。
②原項(xiàng)目擬使用募集資金投入11,343.08萬元，現(xiàn)調(diào)整為“年產(chǎn)5000噸PCB電子油墨”項(xiàng)目使用募集資金投入1,343.08萬元，其余10,000.00萬元募集資金用于實(shí)施滕州新材料的“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”。
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
四、本次變更募集資金投資項(xiàng)目的原因
1、原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
原項(xiàng)目于2015年獲得立項(xiàng)備案批復(fù)，實(shí)施主體為桐鄉(xiāng)油墨，項(xiàng)目建設(shè)地址為在浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳鳴分區(qū)。原項(xiàng)目擬投入金額15,000.00萬元，其中計(jì)劃投入募集資金11,343.08萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為購置環(huán)保型包裝油墨生產(chǎn)設(shè)備、PCB電子油墨及光纖著色油墨涂層生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)設(shè)備、構(gòu)建必要輔助工程設(shè)施等，建設(shè)期為2.5年。
原項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入41,750.00萬元，年均利潤總額6,139.00萬元，投資利潤率36.70%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率39.50%，稅后投資回收期4.4年(含建設(shè)期)。
截至2019年6月6日，原項(xiàng)目實(shí)施主體未發(fā)生變化，已累計(jì)投入募集資金986.52萬元，未使用募集資金余額10,356.56萬元，存放于募集資金專戶。
2、變更的具體原因
公司將募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整，主要基于以下原因：
?、僭?xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為位于浙江省桐鄉(xiāng)市的新東方油墨有限公司廠區(qū)內(nèi)，因桐鄉(xiāng)市轄區(qū)內(nèi)的烏鎮(zhèn)為世界互聯(lián)網(wǎng)大會的永久性會址，每年會議期間，桐鄉(xiāng)油墨根據(jù)政府統(tǒng)一安排政策性臨時(shí)停產(chǎn)，時(shí)間約為10天，影響公司的供應(yīng)能力，對生產(chǎn)經(jīng)營不利;
②公司原材料主要為石化下游產(chǎn)品，滕州新材料位于山東省滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)，更靠近原料生產(chǎn)基地，節(jié)約運(yùn)輸成本;
③對于原項(xiàng)目中的“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項(xiàng)目，由于項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間較早，目前市場需求和競爭形勢已發(fā)生了變化，原先計(jì)劃投資的項(xiàng)目，經(jīng)過長時(shí)間的籌備，產(chǎn)品技術(shù)要求和利潤空間發(fā)生了較大變化，若按原計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施募投項(xiàng)目，將不能達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)，對上市公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司充分、審慎分析當(dāng)前市場形勢后，決定終止“年產(chǎn)5000噸光纖著色油墨涂層”項(xiàng)目的實(shí)施，并將該項(xiàng)目募集資金用于實(shí)施滕州新材料的“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”。
五、新項(xiàng)目的基本情況及投資計(jì)劃
項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目
實(shí)施主體：新東方新材料(滕州)有限公司
實(shí)施地點(diǎn)：山東省棗莊市滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園區(qū)楊套路南39號
資金來源：原項(xiàng)目的募集資金和公司自籌資金
資金投向：用于生產(chǎn)車間、辦公樓、倉庫等固定資產(chǎn)及鋪底流動資金投資
計(jì)劃投資進(jìn)度：新項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為2年
根據(jù)《新東方新材料(滕州)有限公司年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，新項(xiàng)目采用的生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)，裝置投資規(guī)模合理，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)油墨、膠粘劑行業(yè)發(fā)展趨勢，能夠提升公司市場競爭力。
六、新項(xiàng)目的可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)提示
1、可行性分析
“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”屬于國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年)》(2013修正)中鼓勵(lì)類“十九、輕工/27水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等節(jié)能環(huán)保型油墨生產(chǎn)項(xiàng)目;十一、石油化工/14改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠生產(chǎn)項(xiàng)目”，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
2009年《食品安全法》和《食品容器、包裝材料用添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》正式開始實(shí)施，對食品包裝材料和容器提出了明確要求，使用環(huán)保油墨以及改性、水性聚氨酯膠粘劑成為環(huán)保印刷的必由之路。隨著《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《大氣污染防治行動計(jì)劃》、《城鎮(zhèn)排水污水條例》等政策相繼出臺發(fā)布，我國包裝油墨、食品用膠粘劑環(huán)保要求不斷提高，環(huán)保型油墨、膠粘劑成為行業(yè)發(fā)展的主流項(xiàng)目，開發(fā)和普及環(huán)保型油墨、膠粘劑成為國內(nèi)油墨行業(yè)的發(fā)展趨勢。
東方材料多年從事環(huán)保型包裝油墨和復(fù)合聚氨酯膠粘劑研發(fā)、生產(chǎn)，掌握了環(huán)保型包裝油墨和高品質(zhì)聚氨酯連接料的核心技術(shù)，并通過多年市場拓展，獲得了大量優(yōu)質(zhì)客戶資源，能夠有利保障新項(xiàng)目的產(chǎn)能消化。
綜上所述，公司“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”符合國家產(chǎn)業(yè)政策、契合行業(yè)發(fā)展趨勢，有利于提升公司市場容量、提高經(jīng)營業(yè)績，具有可行性。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
①市場競爭風(fēng)險(xiǎn)
公司所處油墨、膠粘劑行業(yè)競爭較為激烈，尤其是在公司所處的中高端油墨、膠粘劑市場中，競爭對手主要是跨國企業(yè)集團(tuán)及境內(nèi)大型生產(chǎn)商，主要采取高技術(shù)含量、大規(guī)模生產(chǎn)方式參與市場競爭，競爭能力較強(qiáng)。同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)政策變化，產(chǎn)品需求和更新速度增長，不排除國內(nèi)越來越多的其他油墨企業(yè)將轉(zhuǎn)型參與市場的競爭中。
公司多年以來從事環(huán)保型油墨、膠粘劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，已經(jīng)具有國內(nèi)一流的產(chǎn)品質(zhì)量、成熟穩(wěn)定的經(jīng)營模式并已擁有較為穩(wěn)定的客戶群體。雖然公司已具備較強(qiáng)的市場競爭力，但如果市場環(huán)境惡化或者新增競爭對手不斷加入，可能導(dǎo)致市場競爭加劇，給公司未來發(fā)展帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。
?、谠牧蟽r(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)
公司生產(chǎn)所需主要原材料為醋酸乙酯、己二酸、醋酸正丙酯等石油化工產(chǎn)品以及鈦白粉等精細(xì)化工產(chǎn)品，生產(chǎn)成本受到相關(guān)行業(yè)價(jià)格波動影響。近年來石油價(jià)格波動加大，石油化工產(chǎn)品價(jià)格隨之劇烈變動，會對公司生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定影響。
公司在多年從業(yè)過程中積累了豐富的采購經(jīng)驗(yàn)，其采購部門對于主要原材料價(jià)格進(jìn)行長期跟蹤并定期對未來走勢進(jìn)行研判。在預(yù)計(jì)市場價(jià)格上漲的情況下適量備貨以維持采購成本的穩(wěn)定。除此之外，公司在細(xì)分行業(yè)內(nèi)競爭能力較強(qiáng)、客戶粘度較高，故本身對于原材料價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)管理能力較強(qiáng)。但如果多項(xiàng)主要原材料價(jià)格持續(xù)大幅波動，可能會對公司利潤水平造成負(fù)面影響。
七、新募投項(xiàng)目已經(jīng)取得或者尚待有關(guān)部門審批的說明
新項(xiàng)目已經(jīng)取得山東省棗莊市發(fā)改委項(xiàng)目備案批復(fù)，尚需取得環(huán)評批復(fù)，已在辦理中。
八、公司履行的決策程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目不涉及關(guān)聯(lián)交易，《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的意見。
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目尚需公司股東大會審議通過。
九、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會、獨(dú)立董事對公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的意見
1、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的意見，履行了必要的審批程序。
公司本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則調(diào)整募集資金用途，有利于促進(jìn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司募集資金更為合理地使用，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司資金成本，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，符合公司及全體股東利益， 符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害上市公司和股東利益的情況。
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對東方材料變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。該事項(xiàng)尚需東方材料股東大會審議通過。
2、公司監(jiān)事意見
本次部分募集資金投資項(xiàng)目的變更，有利于促進(jìn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司募集資金更為合理地使用，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司資金成本，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，符合公司及全體股東利益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害上市公司和股東利益的情況。
監(jiān)事會同意公司董事會按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定變更調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目。
3、獨(dú)立董事意見
1、公司本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則調(diào)整募集資金用途，有利于促進(jìn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司募集資金更為合理地使用，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司資金成本，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，符合公司及全體股東利益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害上市公司和股東利益的情況。
2、全資子公司新東方新材料(滕州)有限公司“年產(chǎn)3萬噸環(huán)保型包裝油墨、3萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”符合國家產(chǎn)業(yè)政策、契合行業(yè)發(fā)展趨勢，有利于提升公司市場容量、提高經(jīng)營業(yè)績，具有可行性。
3、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定。
綜上，獨(dú)立董事對公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目表示同意。
十、備查文件
1、《新東方新材料股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》
2、《新東方新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議》
3、《新東方新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十八次會議所涉事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
4、《海通證券股份有限公司關(guān)于新東方新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》
5、《新東方新材料股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的說明報(bào)告》
6、新項(xiàng)目立項(xiàng)批文(備案證明)
7、新項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
特此公告。
新東方新材料股份有限公司董事會
2019年6月12日
