3月5日，FXI和Innocor，兩個領先的聚氨酯泡沫產品生產商，今天宣布簽署一項最終合并協議，將在該行業(yè)建立一個最全面和創(chuàng)新公司。合并后的公司將提供一系列完整的解決方案，并為廣泛的終端市場客戶提供服務，包括床上用品、家具、運輸、醫(yī)療、過濾、聲學和工業(yè)。未披露交易的財務條款。
FXI是由消費者洞察力和最先進的研究和開發(fā)驅動的創(chuàng)新泡沫解決方案的領先供應商。FXI的產品應用于各種終端市場，包括床上用品、家具、運輸、醫(yī)療、過濾、聲學和工業(yè)。公司擁有16個生產和分銷設施，約2200名員工。
Innocor是消費驅動聚氨酯泡沫塑料解決方案的領導者，為零售，電子商務和直接面向消費者的成品以及睡眠，家具和房車領域的OEM創(chuàng)新泡沫技術提供服務。該公司擁有21個制造和分銷設施，約1,800名員工。
“這一合作將兩個具有互補能力的行業(yè)領先企業(yè)聚集在一起，”FXI總裁兼首席執(zhí)行官Harold J.Earley說，他將領導合并后的公司?！拔覀儗⑼ㄟ^增強制造和研發(fā)能力為客戶提供無與倫比的服務體驗，創(chuàng)造一個最廣泛的創(chuàng)新、高質量聚氨酯泡沫產品和解決方案，并利用我們擴大的足跡減少交貨時間?！?/p>
Innocor總裁兼首席執(zhí)行官Bill Redmond表示：“Innocor和FXI已經在產品開發(fā)、客戶滿意度、高效運營平臺以及我們?yōu)閱T工提供的增長機會方面處于領先地位。”“我們將繼續(xù)共同投資，為客戶和消費者帶來創(chuàng)新的新技術，為各種產品提供無與倫比的舒適性和質量?！?/p>
FXI控股股東One Rock Capital Partners，LLC(“One Rock”)和Innocor的大股東Bain Capital Private Equity的附屬公司將繼續(xù)擁有合并后的公司。
One Rock的執(zhí)行合伙人Tony W.Lee說：“我們很高興通過這一戰(zhàn)略組合來支持FXI的持續(xù)增長，我們相信這將提高業(yè)績并加深強大的客戶和供應商關系。”Rock的一位管理合伙人R.Scott Spielvogel補充道：“利用我們在化工和加工行業(yè)的重要經驗，我們期待與管理團隊合作，在整個合并業(yè)務中推動卓越運營?！?/p>
Bain Capital Private Equity的董事總經理Stephen Thomas表示：“我們相信，這一合作關系將使FXI和Innocor能夠為眾多客戶提供創(chuàng)新、高質量的產品?！薄拔覀兒芨吲d能夠幫助支持Innocor的運營執(zhí)行和產品開發(fā)能力，并很高興與管理層和One Rock合作執(zhí)行增長計劃?！?/p>
該交易由完全承諾的債務融資提供支持。預計將在2019年下半年關閉，并受慣例關閉條件和監(jiān)管部門批準。
Jefferies LLC擔任并購顧問，Latham&Watkins LLP擔任FXI的法律顧問。Barclays Capital Inc.目前擔任并購顧問，Ropes&Gray LLP則擔任Innocor的法律顧問。
