前言:汽車座椅是整車中的關(guān)鍵零部件,近年來,我國乘用車產(chǎn)銷整體保持增長,為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境。同時,智能化趨勢下,我國乘用車座椅單車價值量不斷提升,帶動乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大,市場規(guī)模達(dá)千億級。
客戶認(rèn)證和評審、技術(shù)、資金、管理等市場壁壘突出,使得乘用車座椅行業(yè)高度集中。從具體競爭看,由于主機(jī)廠和座椅供應(yīng)商的關(guān)系相對緊密,通常存在長期的信賴合作關(guān)系,當(dāng)前乘用車座椅主要市場仍由合資和外資企業(yè)把控,國產(chǎn)替代空間廣闊。
一、我國乘用車產(chǎn)銷保持增長,為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境
汽車座椅一方面為駕乘人員提供舒適的乘坐條件,盡量減少駕乘人員長時間乘坐時的疲勞感,提高乘坐舒適度;另一方面,汽車座椅是重要的被動安全件,在車輛發(fā)生事故時,起到約束駕乘人員的作用,并與安全帶和安全氣囊一起最大限度的降低事故對駕乘人員的傷害。
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國乘用車座椅行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告(2025-2032年)》顯示,汽車座椅是整車中的關(guān)鍵零部件,近年來,我國乘用車產(chǎn)銷整體保持增長,為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境。根據(jù)數(shù)據(jù),2019-2024年我國乘用車產(chǎn)量由2138.98萬輛增長至2707.00萬輛,銷量由2102.94萬輛增長至2310.00萬輛,出口量由92.07萬輛增長至549.55萬輛。
二、智能化大勢所趨,帶動我國乘用車座椅單車價值量提升
在行業(yè)發(fā)展早期,乘用車座椅通常為手動調(diào)節(jié),且一般不具備加熱、通風(fēng)和按摩等舒適性系統(tǒng),調(diào)角機(jī)構(gòu)一般只有靠背的角度調(diào)節(jié)。隨著消費(fèi)升級,乘用車座椅在舒適性方面的功能不斷增加,如電動多向調(diào)節(jié)、座椅記憶、加熱通風(fēng)按摩、腰部支撐和腿部支撐(增加調(diào)角機(jī)構(gòu)數(shù)量)等。乘用車座椅智能化大勢所趨,帶動乘用車座椅單車價值量提升。預(yù)計2024-2030年我國乘用車座椅單車價值量由4000元增長至4776元。
三、我國乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大,市場規(guī)模達(dá)千億級
量價齊升,我國乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大,市場規(guī)模達(dá)千億級。預(yù)計2024-2030年我國乘用車座椅市場規(guī)模將由1087.75億元增長至1462.70億元。
四、乘用車座椅行業(yè)集中度高,主要市場仍由合資和外資企業(yè)把控
乘用車座椅參與者分為歐美系、日系和內(nèi)資企業(yè)三類。歐美系通常采用獨(dú)立經(jīng)營的方式,主要企業(yè)包括安道拓、李爾、麥格納和佛吉亞;日系則通常與主機(jī)廠存在持股關(guān)系,如豐田紡織(豐田持股)、提愛思(本田持股)、泰極愛思(日產(chǎn)和三菱曾經(jīng)持股);內(nèi)資座椅企業(yè)主要包括延鋒國際座椅(上汽集團(tuán)體系,前身為合資企業(yè)延鋒安道拓)、諾博汽車(長城子公司)以及繼峰股份和天成自控等持續(xù)擴(kuò)展乘用車座椅業(yè)務(wù)的民營企業(yè)。
由于客戶認(rèn)證和評審、技術(shù)、資金、管理等方面存在壁壘,乘用車座椅行業(yè)集中度高。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年全球乘用車座椅CR3為65%,CR5高達(dá)78%;我國乘用車座椅CR3為58.0%,CR5達(dá)70.0%。
由于主機(jī)廠和座椅供應(yīng)商的關(guān)系相對緊密,通常存在長期的信賴合作關(guān)系,當(dāng)前乘用車座椅主要市場仍由合資和外資企業(yè)把控,國產(chǎn)替代空間廣闊。
數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球乘用車座椅市場份額TOP5企業(yè)分別為李爾(27.0%)、安道拓(24.0%)、佛吉亞(14.0%)、麥格納(9.0%)、豐田紡織(4.0%)。
我國乘用車座椅市場份額TOP5企業(yè)分別為延鋒國際座椅(32.0%)、李爾(14.0%)、安道拓(12.0%)、豐田紡織(7.0%)和 TS TECH(5.0%)。