中物聯(lián)冷鏈委與鏈庫平臺(tái)聯(lián)合發(fā)布《2024上半年冷庫市場分析報(bào)告》，報(bào)告顯示，2024上半年冷庫項(xiàng)目資金投入207.18億元，同比增長11.39%，冷庫建設(shè)投資持續(xù)增長。上半年冷庫供應(yīng)穩(wěn)步增長，冷庫需求有所回升，供需剪刀差有拉大趨勢(shì)，大部分城市冷庫價(jià)格下降明顯，滿租率小幅下降，局部地區(qū)存在以價(jià)換量的情況。冷庫行業(yè)整體競爭壓力仍然激烈，冷庫去存量化形勢(shì)逐漸嚴(yán)峻。
冷庫建設(shè)投資持續(xù)增長，冷鏈物流體系持續(xù)完善
隨著國家和地方各級(jí)政府在冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與技術(shù)革新方面政策和冷鏈物流市場需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，冷庫建設(shè)投資金額持續(xù)增長，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委和鏈庫平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年冷庫項(xiàng)目資金投入207.18億元，同比增長11.39%。特別是隨著第四批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)的啟動(dòng)，在助力打造區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、整合區(qū)域冷鏈物流市場供需和存量設(shè)施資源、深化冷鏈服務(wù)通道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面的作用日益顯著。上半年的冷庫建設(shè)項(xiàng)目涵蓋了預(yù)制菜/食品產(chǎn)業(yè)園、物流園區(qū)、冷鏈物流園區(qū)等多種類型，其中預(yù)制菜/食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目最多，共計(jì)120個(gè)，占比近4成。
圖1 2024上半年新建冷庫項(xiàng)目類型占比
冷庫供應(yīng)穩(wěn)步增長，冷庫需求有所回升，供需剪刀有拉大趨勢(shì)
隨著冷庫項(xiàng)目的投資建設(shè)與投入使用，上半年冷庫市場新增供應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)，2024上半年冷庫總量為2.37億立方米，同比增長7.73%，新增庫容942萬立方米，其中第二季度新增庫容638萬立方米。今年以來，我國肉類和海水產(chǎn)品進(jìn)口量的減少，一定程度上降低了冷庫市場的租賃需求，同時(shí)由于一季度國內(nèi)部分省份的水產(chǎn)產(chǎn)量和預(yù)制菜銷量的增長，以及二季度冷鏈物流需求進(jìn)入旺季，總體冷庫需求有所回升。據(jù)鏈庫平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年冷庫求租量為1010.1萬立方米，同比增長7.02%；冷庫出租量為2961.1萬平方米，同比增長8.15%，供需剪刀差有拉大趨勢(shì)。
從求租地域分布來看，華東地區(qū)冷庫求租占比最大，達(dá)42.1%，其次排名第二、第三的分別是華南地區(qū)和華北地區(qū)，分別占比為29.0%和9.8%，三個(gè)地區(qū)總占比超過80%。
圖2 2024上半年各區(qū)域冷庫求租庫容占比
從出租區(qū)域分布來看：華東、華中、華南地區(qū)冷庫出租面積占比較高，尤其是廣東、江蘇、山東、上海等地區(qū)冷庫出租庫容較多，這說明了我國的冷庫資源主要集中在東部、中部和南部地區(qū)。一方面由于這些區(qū)域的冷鏈物流需求大，帶動(dòng)冷庫的需求量增大，另一方面這些區(qū)域的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，冷庫資源較為集中。
圖3 2024上半年各區(qū)域冷庫出租庫容占比
大部分城市冷庫滿租率小幅下降，價(jià)格下降明顯
上半年，由于部分新增冷庫進(jìn)入市場和季節(jié)性冷鏈需求的波動(dòng)，大部分城市冷庫滿租率小幅下降，局部地區(qū)存在以價(jià)換量的情況，滿租率有所提升。其中大連的冷庫空置率為32%，環(huán)比2023年增長23個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長最高，主要由于5月份以來渤海海域進(jìn)入禁漁期，水產(chǎn)品產(chǎn)量下降，再加上進(jìn)口水產(chǎn)品的減少，冷庫需求急劇下降；廣州的冷庫空置率為19%，環(huán)比2023年下降7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降最高，主要得益于廣佛交界冷庫的成本優(yōu)勢(shì)以及春節(jié)、五一期間的冷鏈需求增長影響，空置率降低。
圖4 2024上半年部分城市冷庫空置率
受冷庫供應(yīng)增加及市場競爭壓力較大等原因影響，大部分城市上半年的冷庫價(jià)格明顯下降，整體冷庫價(jià)格下降15%-20%。結(jié)合冷庫高價(jià)和低價(jià)綜合考慮，重慶的冷庫價(jià)格環(huán)比2023年年底降幅最高，冷庫低價(jià)環(huán)比下降14.3個(gè)百分點(diǎn)，冷庫高價(jià)環(huán)比下降17.8個(gè)百分點(diǎn)，主要由于重慶國際鐵路港綜合保稅區(qū)、重慶冷鏈智慧產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目的建設(shè)和投入使用，冷庫庫容的增長使得供過大于求，冷庫價(jià)格有所下降；?？诘睦鋷靸r(jià)格上升幅度最高，主要由于農(nóng)產(chǎn)品出島車輛積壓滯留導(dǎo)致的冷凍庫存儲(chǔ)能力達(dá)到極限，以及旺季以來農(nóng)產(chǎn)品專用冷庫的價(jià)格提升影響，冷庫低價(jià)環(huán)比2023年年底增長16.1個(gè)百分點(diǎn)，冷庫高價(jià)環(huán)比2023年年底增長17.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖5 2024年6月部分城市冷庫價(jià)格行情（低價(jià)）
圖6 2024年6月部分城市冷庫價(jià)格行情（高價(jià)）
