2020年，冰箱行業(yè)經歷了“先抑后揚”的發(fā)展歷程。年初，新冠疫情襲來，交通停滯、物流受阻，嚴重影響了冰箱企業(yè)的生產。隨著冰箱產能陸續(xù)恢復，特別是進入第三季度后，海外疫情加重一度導致冰箱出口訂單大增。下游需求的釋放，使得冰箱上游重要原材料——聚氨酯原料(包括發(fā)泡劑、黑料和白料等)的供應出現緊張狀態(tài)，緊隨而來的是價格大幅上漲。為了滿足冰箱廠的需求，2020年，聚氨酯原料廠一方面加大產能，另一方面擴大新技術應用助力整機廠降低生產成本。
01、發(fā)泡劑：HFO替代HFC加速
隨著冰箱行業(yè)對環(huán)保和節(jié)能技術指標的要求越來越高，中國冰箱行業(yè)的發(fā)泡體系已經從環(huán)戊烷+聚醚二元共混發(fā)泡體系轉換為以環(huán)戊烷+HFC-245fa+聚醚三元共混發(fā)泡體系為主。究其原因，《電器》記者了解到，與傳統(tǒng)的環(huán)戊烷發(fā)泡技術相比，HFC-245fa+環(huán)戊烷共混發(fā)泡技術方案，不僅可有效降低導熱系數，改善冰箱能效，還能降低泡沫密度，有助于降低聚氨酯泡沫成本。
可以看出，HFC-245fa作為發(fā)泡劑在冰箱行業(yè)應用非常廣泛。2020年，新冠病毒肺炎疫情引發(fā)下半年冰箱出口激增，無論整機廠還是聚氨酯原料廠紛紛將生產轉移到國內，使得HFC-245fa的需求呈現快速增長態(tài)勢。
霍尼韋爾特性材料和技術集團高性能材料部氟產品業(yè)務亞太區(qū)總經理楊文起告訴《電器》記者，2020年下半年，冰箱出口大增為發(fā)泡劑帶來很多機會，帶動HFC-245fa銷量大增。他說：“目前，霍尼韋爾已經在中國建設了全球高標準的HFC-245fa生產裝置，產能為國內領先水平，能夠滿足目前亞太地區(qū)的需求。但是，隨著冰箱市場對于環(huán)保高效發(fā)泡劑需求的日益增長，我們會考慮未來增加HFC-245fa發(fā)泡劑的產能?！?
盡管HFC-245fa依然為冰箱保溫技術貢獻著非常大的作用，但是已經實施的基加利修正案明確HFC類物質將進入淘汰名單，以霍尼韋爾GWP值僅為1的Solstice® LBA為代表的HFO類發(fā)泡劑將逐漸替代HFC-245fa的地位。楊文起從全球趨勢分析HFO類發(fā)泡劑的前景。他介紹說：“美國部分州從2020年開始禁用HFC類發(fā)泡劑;歐盟在2021年3月將實行新的能效標準;中國家用電器協(xié)會發(fā)布的《中國家用電冰箱產業(yè)技術路線圖》指出，到2025年，冰箱能效水平較2019年提高25%，且同時停止使用HFC-245fa。隨著歐盟、北美等國家和地區(qū)對于HFC物質的限控，越來越多的冰箱企業(yè)，對于出口產品由HFC-245fa+環(huán)戊烷發(fā)泡方案轉換到LBA+環(huán)戊烷發(fā)泡方案，既符合HFC限控法規(guī)，又能進一步改善冰箱的能效。如海信、美的、TCL等眾多冰箱品牌廠已大規(guī)模使用LBA+環(huán)戊烷發(fā)泡方案，同時國內還有多家冰箱企業(yè)正在評估LBA+環(huán)戊烷發(fā)泡方案的性能?！?
關于HFO類發(fā)泡劑在冰箱行業(yè)應用比例將逐步擴大，科思創(chuàng)有關負責人介紹稱，隨著VIP真空絕熱板在冰箱上的應用比例提升，需要高流動性和高強度兼容的發(fā)泡劑配方以配合薄壁VIP冰箱的需求，采用HFO類環(huán)保節(jié)能的發(fā)泡劑以替換GWP值過高的HFC-245fa發(fā)泡劑是大勢所趨。不僅如此，應用HFO類發(fā)泡劑的聚氨酯硬泡具備更快的脫模性能，可以提升整機廠的生產效率，而且HFO類發(fā)泡劑低密度、低沸點體系還可以進一步優(yōu)化物料使用量。
此外，目前醫(yī)療行業(yè)對安全保存疫苗、血漿、測試樣品、標本等生物制品有著較高的要求，低溫冷鏈存儲是市場的一大發(fā)展方向。在國內，海爾生物醫(yī)療于2020年在其醫(yī)用低溫冷鏈設備采用了霍尼韋爾Solstice
®LBA，以加強其產品的安全性，改善保溫性能，提高能效并減少對環(huán)境的影響。
“與2019年相比，2020年冰箱企業(yè)對Solstice® LBA發(fā)泡劑的需求增長強勁。可以預見，未來冰箱市場對Solstice® LBA的需求還會進一步增加。”楊文起對于Solstice® LBA的應用前景非常樂觀。
02、黑料：價格大漲，擴產提上日程
聚氨酯原料中的異氰酸酯組份俗稱黑料，是含有一定量較高官能度的異氰酸酯與二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)的混合物。在黑料行業(yè)，萬華化學、巴斯夫、陶氏、科思創(chuàng)、亨斯邁五大巨頭“盤踞”，占據了全球MDI近90%的產能。其中，萬華化學以210萬噸/年的產能，在全球MDI市場占比位居第一。據了解，萬華化學MDI全球產能占比約為24%，國內產能占比約為63%。巴斯夫目前全球產能為160萬噸/年。
如此高的品牌集中度，再加上新冠病毒肺炎疫情橫掃全球，7月以來，多家化工廠由于上游基礎原材料供應短缺或者工廠裝置維修出現技術問題，先后宣布不可抗力，海外市場聚氨酯原料供應短缺，尤其是歐洲和北美地區(qū)，直接引發(fā)了2020年下半年MDI供不應求、價格攀升的市場行情?！峨娖鳌酚浾咴谒鸭硐嚓P數據時發(fā)現，2020年MDI價格在年初約為14000元/噸，到8月價格上漲至15500元/噸，10月MDI的價格猛漲37%，到11月價格有所回落，聚合MDI價格約為17900元/噸。
為了填補海外市場的供應缺口，中國地區(qū)黑料直接出口量激增，與此同時，國內冰箱出口量大增，對黑料的需求量同步陡增。需求突然增長使得國內黑料供應日趨緊張，黑料企業(yè)一方面將產能轉移至國內，一方面繼續(xù)增建裝置擴大產能。
公開信息顯示，2020年以后，中國市場將迎來萬華化學煙臺50萬噸/年MDI與寧波30萬噸/年MDI產能，福建40萬噸/年MDI產能也在規(guī)劃中。截至2024年，萬華化學新增MDI產能。隨著萬華化學擴產計劃的逐步開展，與競爭對手的差距日益擴大，對MDI市場的把控力也會日益增強。
科思創(chuàng)有關負責人表示，科思創(chuàng)位于上海的一體化基地是其全球最大的生產基地。一直以來，科思創(chuàng)供應中國市場的黑料都出自科思創(chuàng)中國生產基地。目前MDI年產量為50萬噸，主要為pMDI?？扑紕?chuàng)是國內最大的幾家冰箱生產企業(yè)的聚氨酯原材料供應商，隨著這些冰箱企業(yè)出口增加，科思創(chuàng)黑料的業(yè)務量也隨之增長。同時，為了滿足持續(xù)增長的市場需求，科思創(chuàng)位于上海一體化基地的MDI擴產項目剛剛完成，產能即將從50萬噸/年增加至60萬噸/年。
巴斯夫在北美增加MDI產能的計劃正有序推進中。據了解，巴斯夫位于美國路易斯安那州蓋斯馬的一體化生產基地的目標是將產能翻一番，從30萬噸/年增加到約60萬噸/年。通過逐步增加產能，巴斯夫將支持其北美MDI客戶的持續(xù)增長。
對于未來MDI的市場走勢，有業(yè)內人士表示，隨著2021年全球疫情受到控制，全球經濟回暖拉動消費回暖，MDI的價格有望繼續(xù)走高。
03、白料：延伸產業(yè)鏈，提升產能優(yōu)勢
聚氨酯原料組合聚醚，又稱白料。與黑料相比，白料市場準入門檻相對較低，目前市場上除了像紅寶麗、萬華化學、科思創(chuàng)、陶氏這樣的大品牌，還有很多規(guī)模較小的企業(yè)。2020年，白料核心原料環(huán)氧丙烷價格上升一路水漲船高。
根據生意社數據，中國環(huán)氧丙烷價格在1~4月保持相對穩(wěn)定的走勢，主流價格波動區(qū)間在7000~1000元/噸之間，而從4月底、5月初開始，中國環(huán)氧丙烷價格出現了大幅上漲，最高點接近19000元/噸，此后價格連續(xù)上漲了6個月，至2020年10月達到歷史高點，到11月又出現了階段性急速下探，至2020年12月又二次觸及歷史高點，在19000元/噸附近。
按照“環(huán)氧丙烷上月均價×系數+加工費”的定價模式，白料的出廠價格會隨著環(huán)氧丙烷的價格上漲而上漲。
面對環(huán)氧丙烷價格飆升壓力的同時，下游冰箱出口市場對白料需求增大，一些白料企業(yè)進入環(huán)氧丙烷領域，提升競爭優(yōu)勢，一些企業(yè)已經將擴產提上日程。
紅寶麗白料目前年產能為15萬噸。其競爭優(yōu)勢在于兩方面：一是單體聚醚工藝先進，種類較多;二是積極根據下游客戶個性化需求研發(fā)，提供技術支持和系統(tǒng)解決方案，如快速脫模技術。在當下白料需求旺盛的背景下，為了提升自身的產能和盈利能力，紅寶麗向產業(yè)鏈上游延伸，目前12萬噸/年的泰興環(huán)氧丙烷項目已經進入正式生產階段。這不僅為紅寶麗繼續(xù)擴大白料市場份額提供支撐，而且可以利用泰興化學現有的環(huán)氧丙烷裝置和基礎設施進一步降低生產成本，提升競爭力。
經過幾年的投資，萬華化學白料產能迅速提升。據萬華化學有關負責人介紹，目前萬華化學白料產能達到20萬噸。除了在白料產能上具備優(yōu)勢，萬華化學也將目光投向白料產業(yè)鏈上游環(huán)氧丙烷。根據此前報道，萬華化學將投資32.5億元，在山東煙臺實施該技術成果轉化，建設一套30萬噸/年的環(huán)氧丙烷工業(yè)化裝置，該裝置預計2021年建成投產。
應對白料需求激增，科思創(chuàng)在中國的白料生產許可由30萬噸/年提升至80萬噸/年，而且科思創(chuàng)方面表示隨時可以按照市場需求提升產能。
陶氏冰箱事業(yè)部市場經理李蘇陜介紹稱：“冰箱行業(yè)一直是陶氏大力發(fā)展的應用領域，2018年陶氏新增近20萬噸白料產能，于泰國和中國張家港地區(qū)順利投產。迄今為止，兩個新工廠以及廣州組合聚醚工廠都處于全線高負荷生產狀態(tài)?！?
04、應對挑戰(zhàn)，原料企業(yè)協(xié)助整機廠降本增效
在聚氨酯原料價格全線上漲的情況下，冰箱整機廠壓力大增。與此同時，冰箱能效水平要求依然較高。為了幫助整機廠在降低生產成本的情況下滿足能效要求，原料企業(yè)推出了多種具有成本優(yōu)勢的綜合解決方案。
針對冰箱行業(yè)對降低聚氨酯密度和提高聚氨酯導熱性能的需求變化，陶氏加大以PASCAL真空發(fā)泡技術為代表的快脫、低密、低導等創(chuàng)新技術的推廣力度，得到各大冰箱廠的認可。陶氏冰箱事業(yè)部市場經理李蘇陜告訴《電器》記者：“PASCAL真空發(fā)泡技術是陶氏的專利，更是陶氏為了幫助冰箱廠提升聚氨酯導熱性能、降低生產成本、提高生產效率特別研發(fā)出的工藝技術。這一業(yè)務相比普通聚氨酯發(fā)泡料的銷量增長更為明顯。2021年，陶氏將推出更新一代的PASCAL真空發(fā)泡技術?！?
關于新一代PASCAL真空發(fā)泡技術的優(yōu)勢，據陶氏化學中國區(qū)硬泡技術服務經理葉利介紹，PASCAL真空發(fā)泡技術結合意大利康隆集團經過特殊設計和獲得專利的真空輔助注塑設備，可以在家電廠商的生產工藝上實現更優(yōu)異的泡沫及整機性能。使用新一代PASCAL技術可以讓家電廠商在不增加成本的情況下將能效提升10%，同時通過縮短將近50%的脫模時間，大幅度增加循環(huán)次數、提高生產效率。
同時，新一代PASCAL真空發(fā)泡技術的應用范圍也在擴大。葉利介紹說：“2020年，陶氏在戊烷基礎上，將新一代PASCAL真空發(fā)泡技術應用到更多混配發(fā)泡體系中，比如HFC-245fa和環(huán)戊烷、LBA和環(huán)戊烷這兩款混配發(fā)泡體系。另外，通過優(yōu)化配方體系，導熱和脫模等泡沫性能得到進一步提升?！?
科思創(chuàng)推出的Microcell微孔發(fā)泡技術，為整機廠提供了提升能效的全新解決方案。據科思創(chuàng)有關負責人介紹，Microcell微孔發(fā)泡體系不僅擁有優(yōu)異的熱傳導性能，還具備良好的機械強度和加工工藝性能。通過優(yōu)化的配方組合可以讓聚氨酯泡沫的泡孔孔徑更加細膩，從而實現隔熱性能最多可改善16%、注料量優(yōu)化最多可節(jié)省10%、生產效率最多可提高25%、加工工藝性良好以及泡沫的表面性能優(yōu)異等目標，而且整機廠無需額外投資。
