公告日期 2019-12-07
夢(mèng)百合家居科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）擬通過(guò)
香港全資子公司 Healthcare Group（Hong Kong）Co.Limited（以下簡(jiǎn)稱“恒康香港”）或其關(guān)聯(lián)方向 Richard D. Haux JR. Trust Dated May 14 2003、J. Leon Ellman Trust Dated May 25 2000、Elaine Ellman Trust Dated May
25 2000、Richard Haux SR. Irrevocable Trust No.1 Dated December 28 2012、Richard Haux SR. Irrevocable Trust No.2 Dated December 28 2012、MatthewTranchina、Robert Kelley等自然人及信托（以下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”）支付現(xiàn)金購(gòu)買 MOR Furniture For Less Inc.（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）合計(jì)不超過(guò) 85%發(fā)行在外股份（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”或“本次重大資產(chǎn)購(gòu)買”或“本次交易”）。
作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第三屆董事會(huì)
第十二次會(huì)議召開前收到的關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的議案進(jìn)行了審閱，基于獨(dú)立判斷，現(xiàn)就該等事項(xiàng)發(fā)表事前書面意見(jiàn)如下：
1. 按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易方案合理、切實(shí)可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。
2. 按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買的交易對(duì)方及標(biāo)的公司不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，與公司、公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股 5%以上的股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在損害中小股東利益的情形。
3. 公司為本次重大資產(chǎn)重組所編制的《夢(mèng)百合家居科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（草案）》，未違反《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組方案具備可操作性。
4. 公司為本次重大資產(chǎn)重組聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)均具備必要的資質(zhì)。除業(yè)務(wù)關(guān)系外，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)和估值機(jī)構(gòu)與公司及本次重大資產(chǎn)重組的其他交易主體無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在現(xiàn)實(shí)的及預(yù)期的利益或沖突，具有獨(dú)立性，且選聘程序符合法律及公司章程的規(guī)定。
5. 本次交易的定價(jià)是公司參考交易對(duì)方提供的關(guān)于收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)資料，經(jīng)過(guò)盡職調(diào)查及財(cái)務(wù)分析后，與交易對(duì)方之間經(jīng)過(guò)多輪談判最終確定的。為論證本次交易定價(jià)的公允性，公司聘請(qǐng)估值機(jī)構(gòu)以 2019年 6月 30日為估值基準(zhǔn)日對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行估值，從獨(dú)立估值機(jī)構(gòu)的角度，分析本次交易的定價(jià)是否公允、合理以及是否存在損害公司及其股東利益的情形。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《夢(mèng)百合家居科技股份有限公司擬收購(gòu) Mor Furniture For Less Inc.股權(quán)所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值估值報(bào)告》（東洲咨報(bào)字【2019】第 1487 號(hào)），標(biāo)的公司 100%股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值為 6100.00 萬(wàn)美元，按照基準(zhǔn)日中國(guó)人民銀行公布的美元兌人民幣匯率中間價(jià) 1：6.8747折合人
民幣 41935.67萬(wàn)元。
本次重大資產(chǎn)重組聘請(qǐng)的估值機(jī)構(gòu)符合獨(dú)立性要求，具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格和勝任能力，估值方法選取理由充分，具體工作中按資產(chǎn)估值準(zhǔn)則等法規(guī)要求執(zhí)行了現(xiàn)場(chǎng)核查，取得了相應(yīng)的證據(jù)資料，估值定價(jià)具備公允性。
6. 公司已按規(guī)定履行了信息披露義務(wù)，并與交易對(duì)方、中介機(jī)構(gòu)對(duì)保密事
項(xiàng)進(jìn)行了約定，履行的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
7. 同意本次董事會(huì)審議有關(guān)本次重大資產(chǎn)重組事宜后召開股東大會(huì)，同意將本次交易涉及的相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。
綜上所述，我們對(duì)本次交易的相關(guān)內(nèi)容表示認(rèn)可，同意將本次交易涉及的相關(guān)議案提交公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。
（以下無(wú)正文。）
