11月16日，華峰氨綸公告稱(chēng)，華峰新材的100%股權(quán)已變更至華峰氨綸名下，相關(guān)工商登記手續(xù)也已完成。
據(jù)悉，此次對(duì)華峰新材的收購(gòu)以增值82.73億元，增值率221.70%進(jìn)行，相應(yīng)的，華峰新材承諾2019年至2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于9.75億元、12.45億元和14.10億元。根據(jù)公告，2018年度華峰新材已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.90億元。
此外，兩家公司的控股股東均為華峰集團(tuán)，且華峰氨綸實(shí)控人尤小平亦為華峰新材股東，因此此次交易為關(guān)聯(lián)交易。其收購(gòu)對(duì)價(jià)為120億元，其中90%以發(fā)行股份的方式支付，另外10%以現(xiàn)金支付。公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)東方花旗證券有限公司、東海證券股份有限公司表示后續(xù)事項(xiàng)包括發(fā)行股份和募集配套資金的辦理，不存在實(shí)質(zhì)性的風(fēng)險(xiǎn)和障礙。
根據(jù)公告，華峰新材和華峰氨綸同屬于聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈，在原材料、產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)和市場(chǎng)方面具有重疊及互補(bǔ)，通過(guò)本次交易，可以利用各自?xún)?yōu)勢(shì)有效降低采購(gòu)和生產(chǎn)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。并且華峰新材成為華峰氨綸全資子公司后，能夠借助資本市場(chǎng)平臺(tái)降低融資成本，提升資金利用效率。
據(jù)了解，華峰氨綸的氨綸產(chǎn)量為全國(guó)第一、全球第二;華峰新材的聚氨酯原液和己二酸的產(chǎn)量均為全國(guó)第一，雙方為各自細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。根據(jù)華峰氨綸2019年三季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.80億元，同比增長(zhǎng)2.02%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.20億元，同比增長(zhǎng)8.34%。盡管當(dāng)前氨綸行業(yè)延續(xù)供過(guò)于求的局面，華峰氨綸依舊保持了較高的盈利水平。
收購(gòu)重組成功，公司將構(gòu)建以純MDI為原料，形成從原材料統(tǒng)一采購(gòu)、中間體加工到產(chǎn)成品銷(xiāo)售的一體化運(yùn)營(yíng)體系，打造國(guó)內(nèi)聚氨酯制品龍頭。
記者還了解到，華峰氨綸重慶基地10萬(wàn)噸/年差別化氨綸項(xiàng)目一期已于9月進(jìn)入調(diào)試階段，公司生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，瑞安基地現(xiàn)有產(chǎn)能的技術(shù)改造深入開(kāi)展。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，依托重慶基地和瑞安基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)集中供熱、重慶基地能源價(jià)格、集團(tuán)原材料大宗采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，有望穩(wěn)定降低公司生產(chǎn)成本、提高盈利能力。
